El ramo del tisú en fase de fuerte crecimiento en Irán.

Esko Uutela, Consultor UE/RISI

Eventos políticos y económicos interrumpen el desarrollo. Usted puede cuestionar qué tipo de participación tiene la historia y cultura en el contexto del tisú. Bien, es cierto que el ramo del tisú es un capítulo relativamente nuevo en la historia humana, con menos de 100 años de tradición, en comparación con los 6 mil años de historia de Persia/Irán. No es la cantidad de tiempo, pero lo que más importa es la civilización, incluyendo los altos estándares de higiene como parte de la mejora en el bienestar y en la calidad de la vida cotidiana, de hecho es un prerrequisito para el desarrollo del ramo del tisú. En ese sentido, Irán es, en principio es bien calificado, pero el país sufrió bruscos cambios políticos y también, recientemente sanciones económicas. La industria del tisú es una nueva área de desarrollo en todo el Medio Oriente y por lo tanto también en Irán. La base de datos de los activos de fábrica del RISI registra, 1966 como el año de instalación de la máquina para tisú de Novzohour Paper Industries, pero es muy probable que la fábrica haya comenzado a producir otros tipos de papel, como el papel de embalaje y que el cambio para la producción de papel tisú se haya producido más tarde, probablemente alrededor de 1980, cuando fue realizado el primer registro de producción del tisú en Irán

IRÁN ESTABA EN UNA AMPLIA FASE DE DESARROLLO EN EL RAMO DE LA CELULOSA Y PAPEL AL FINAL DE LA DÉCADA DE 70, y había un gran proyecto de Plan Maestro para desarrollar más las industrias de celulosa y papel, establecido por una empresa renombrada de consultoría e ingeniería ubicada en Finlandia, la empresa donde yo trabajé en el comienzo de mi carrera. Si mal recuerdo, había también planes para el ramo de tisú, nada muy revolucionario, pero era parte del programa. Sin embargo, la revolución islámica de 1979 paró todo y el equipo del proyecto que se había trasladado para aquel país tuvo que volver a Finlandia, porque la financiación para el proyecto había sido cortada. Cambios políticos radicales y una separación del apoyo prestado por los Estados Unidos, incluyendo sanciones contra Irán, seguido por la guerra de Irak (1980-1988), prácticamente separan al país de las conexiones internacionales más importantes. Como resultado, pocos avances se produjeron en la celulosa e industria de papel en aquella época y la situación era la misma en el campo del tisú.

Después de la muerte del Ayatolá Jomeini en 1989, se han producido algunos cambios de política y de acuerdos con algunas fuentes, hubo una transición de la autocracia para la oligarquía religiosa. Eso fue una pequeña señal positiva para el desarrollo de la economía y la industria, con el apoyo de fundaciones religiosas económicamente poderosas. En el ramo de tisú se realizaron dos nuevas inversiones con nuevas capacidades: la nueva fábrica Voith de Latif Paper Products comenzó a operar, en 1994 y la fábrica Over Meccanica de Juzestán Tisú, en 1995. Dichas inversiones habían aumentado la producción interna de tisú en Irán. Además de eso, nuevos convertidores de tisú comenzaron a aparecer en el país.

SIN EMBARGO, LA TENSIÓN POLÍTICA PERSISTÍA Y EN 1995, LOS ESTADOS UNIDOS AMPLIARON SUS SANCIONES PARA INCLUIR LAS EMPRESAS QUE NEGOCIAN CON EL GOBIERNO IRANÍ. El ramo de tisú fue afectado negativamente por la crisis general en la región como un todo (Irak era el segundo mayor problema). En Irán, después del accionamiento de dos nuevas máquinas de tisú poco antes de agravarse la situación política, no se produjeron grandes inversiones en la nueva capacidad de fabricación del tisú en los 10 años siguientes, pero el número de convertidores de tisú siguió creciendo, así como las importaciones de rollos principales. Desde 1995, inversiones en la fabricación de tisú no fue incluida ningún gran movimiento, hasta la terminación del proyecto de reforma de Latif en 2008. En 2006, la situación política empeoró; el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1696 e impuso sanciones después que Irán se negó a suspender su programa de enriquecimiento de uranio. Esas sanciones dificultaron las operaciones bancarias y de seguros y el envío de productos al país y la economía y el pueblo de Irán pagaron un precio muy alto. Pero, sorprendentemente, las sanciones no han detenido las importaciones de rollos principales de tisú, que continuó creciendo rápidamente también después del 2006, y las importaciones totales de tisú llegaron a su pico 84 mil toneladas en 2013 (ver la Tabla 1). Según las estadísticas, las importaciones que procedían principalmente de otros países del Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos, aunque creemos que una cantidad considerable de estas fuentes eran, de hecho, las remesas en tránsito de Asia (China, Indonesia, India).

CRECIMIENTO POBLACIONAL Y ECONÓMICA IMPULSANDO LA DEMANDA DE TISÚ. Mismo del aislamiento del mundo occidental haya causado varios tipos de problemas para la industria, además de la disponibilidad limitada de productos importados para los ciudadanos, la economía de Irán, basado en las exportaciones de petróleo y gas, siguió creciendo entre 1993-2008 pese a la inestabilidad política, las sanciones y el aislamiento parcial de países occidentales. El crecimiento promedio del PIB fue de 4,2% al año entre 1993-2008 y el PIB real casi duplicó durante ese período. Pero en 2012, la economía de Irán cayó 6,6% y en 2013, 1,9% afectadas por graves las sanciones occidentales y problemas con la exportación de petróleo y un crecimiento económico promedio en cinco años era sólo de 0,8% al año entre 2008 y 2013. En 2014 y 2015, hubo cierta recuperación, pero el crecimiento del PIB se mantuvo bajo. Sin embargo, parece que no hay ninguna relación directa con las variaciones anuales del PIB y con el consumo de tisú iraní y la cuestión principal seguía siendo la disponibilidad del producto con relación a los embargos comerciales y financieros. El bienestar económico en recuperación gradual y la creciente clase media de Irán, con el aumento de la conciencia higiénica de las personas, se creó a lo largo de los años, una demanda latente de productos de tisú que estaban escasamente disponibles; y el país había alcanzado el límite de la explosión del tisú. La población iraní viene creciendo con una tasa de 1,2% -1,3% al año, contribuyendo a la demanda de bienes de consumo FMCG (Bienes de consumo de movimiento rápido) como el tisú.

EL CONSUMO DE TISÚ EN IRÁN CRECIÓ APROX. 6,7% AL AÑO ENTRE 1995-2005, más que la producción nacional (3,8 % al año), que no ha podido satisfacer la demanda y las importaciones de tisú, especialmente de rollos principales, comenzaron a crecer desde los finales de los años 90. Pero, en los últimos 10 años, la tasa de crecimiento se duplicó, más de 13% al año entre 2005-2015, y el volumen del mercado casi se duplicó entre 2010 y 2015 (Ver tabla 1). Esto es muy prometedor, teniendo en cuenta la existencia de las sanciones occidentales. Eso le permitió un nuevo suministro doméstico, aunque fue complicado organizar las entregas y los pagos del equipo debido a las sanciones, algunas fábricas nuevas consiguieron comenzar sus operaciones. Antes de la nueva capacidad, el abastecimiento de los rollos principales escaseaba y las importaciones eran problemáticas. ¡Supuestamente, las fábricas nacionales ya existentes podían vender su producción a través de pagos anticipados, con la entrega prevista hasta de tres meses después de la petición!.

IRÁN, AHORA ES EL TERCER MERCADO MÁS GRANDE EN LA REGIÓN DE ORIENTE MEDIO Y DEL ÁFRICA DEL NORTE CON APROX. 160 MIL TONELADAS DE CONSUMO ANUAL DE TISÚ, aSolamente, Turquía y Arabia Saudita están delante de Irán. Pero, con una población de unos 80 millones habitantes, el consumo per cápita del tisú sigue siendo bajo, que equivale a 2 kg/ persona, demostrando que todavía hay un gran potencial de crecimiento. Como en otros países islámicos, el pañuelo facial es el tipo dominante del tisú, aprox. el 63% del consumo total (Figura 1). El papel higiénico es el segundo mayor segmento de productos de tisú, con una porción aprox. de 30% del consumo. El papel toalla comenzó a producirse hace poco, principalmente para el uso culinario, mientras las toallas AfH siguen dando los primeros pasos. Las servilletas también forman un pequeño segmento, porque el pañuelo facial es usado para todos los usos en los hogares iraníes.

NUEVAS INVERSIONES CAMBIAN LA ESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO. Últimamente, Irán experimentó una ola de nuevas inversiones que comenzaron en 2010, pero culminaron en 2013-2015, cuando dos nuevas fábricas de mediano y grande porte comenzaron a operar y fueron afectados por el mercado, que también causó cambios importantes en el ranking de proveedores. Una nueva capacidad desde 2010, incluyendo también algunas fábricas previstas para comenzar operar este año, supera los 240 mil toneladas/año y multiplicará la capacidad de tisú del país. La primera inversión tras reforma de Latif en 2008 fue realizado por un nuevo agente, la empresa iraní Fartac Arman (IFC), con una nueva máquina de tisú chino en la zona de Teherán en 2010. La empresa se amplió para la fabricación de tisú. Ella también adquirió una línea de fabricación de papel cartón del mismo proveedor chino (Nanning Elite Tissue Machine). Sin embargo, hay poca información disponible sobre la línea de productos de la empresa. El grupo Hayat Kimya de Turquía, se ha ampliado rápidamente en su país de origen, también decidió ampliarse en Irán y construyó una nueva fábrica de tisú situada en Zencan a 180 km del noroeste de Teherán. La nueva fábrica comenzó sus operaciones en el segundo trimestre de 2013, transformando a Hayat Kimya como el más grande proveedor de tisú del país con base en la capacidad productiva. 

GOLBONEH PARS INDUSTRIAL CO. (G.P.I.) ABRIÓ OTRA NUEVA FÁBRICA DE TISÚ EN LA REGIÓN DE TEHERÁN EN FEBRERO DE 2014. Esta fábrica fue inicialmente encomendada por la italiana Over Meccanica y después de su falencia decretada, fue dada la continuidad por ABK Italia, una fábrica más pequeña, con corte de 2,8 metros y una capacidad de 21mil toneladas/año. La segunda mayor fábrica Valmet había sido adquirida por Zarrin Barge Persia, un convertidor iraní de productos de tisú de absorbentes de higiene al final de 2011 e inicio de 2012, pero el proyecto fue aplazado en varias ocasiones antes de la puesta en marcha de la planta con una capacidad de 70 mil toneladas/año instalada en Saveh, a unos 130 km al suroeste de Teherán en el comienzo de 2015. La empresa originalmente planeaba construir dos fábricas de tisú, pero actualmente no hay informaciones sobre la etapa con el plan para la segunda fábrica de tisú.Al final de 2015, Azerbaijan Narmeh Paper Industries puso en funcionamiento una nueva máquina de Recard en su fábrica en Tarbiz, en el noroeste de Irán. Esta máquina cuenta con una anchura de corte de 2,9 m y una velocidad de 1,800 m/min. Estimamos que su capacidad llegue a 30 mil toneladas/año. Este proyecto también fue aplazado por más un año, reflejando los problemas generados por las sanciones del Occidente. Todavía existen otros dos proyectos de tisú esperando que entren en operación en 2016. Sivan Tissue Paper, situado en la región de Teherán, adquirió una pequeña máquina de tisú de proveedor chino de Shandong Xinhe Papermaking Engineering Co. La máquina estaba planeada para entrar en operación al final de 2015, pero como no hemos recibido noticias de su puesta en marcha, creemos que este proyecto está demasiado atrasado. El segundo proyecto es de Arian Cellulosa Sanat, que hace parte de Golrang Industrial Group en Eshtehard, a 100 km del oeste de Teherán. Esta máquina tiene una capacidad estimada de 35 mil toneladas/año y que fue encomendada por Celli Paper de Italia. Actualmente, el proyecto está pendiente y todavía necesita de “algunos ajustes”, pero es probable que está máquina entre en operación hasta el final de este año.

NUEVAS INVERSIONES TAMBIÉN CAMBIARON LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TISÚ IRANÍES. El grupo Hayat Kimya de Turquía ingreso en el mercado de tisú iraníes en 2011 y comenzó a vender sus productos en el país como preparación para la inversión en una fábrica de tisú. Tradicionalmente, el mercado de tisú iraní ha sido dominado por los convertidores independientes de tisú y productos de higiene, algunas de las cuales han crecido mucho, como Pars Crepe, Pars Celulosa y Zarrin Barge Persia. La penetración agresiva de Hayat Kimya en el mercado cambio rápidamente la situación de la competencia. Creemos que la inversión en la nueva fábrica Zarrin Barge Persia fue una reacción a la invasión de Hayat Kimya. Otras convertidoras también comenzaron a considerar una integración revertida, principalmente porque el abastecimiento de rollos principales de tisú estaba bajo y las importaciones eran problemáticas por causa de la situación política y de la imprecisión de los plazos de entrega. Al final de 2015, Pars Hayat y Zarrin Barge Persia totalizaron más del 29 % de la capacidad iraní de tisú, seguidas por Azerbaiyán Narmeh Paper Industries (con 12%), Latif y Paper Products y Golboneh Pars Industrial (con 9% cada una de ellas).

LAS PERSPECTIVAS DEL FUTURO SON BUENAS, PERO EL BAJO PRECIO DEL PETRÓLEO ES UNA AMENAZA PARA LA ECONOMÍA. En el comienzo de abril de 2015, el Grupo P5+1 (China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania) e Irán, en una reunión en Lausanne, Suiza, donde fueron firmados un acuerdo provisional sobre una estructura que, una vez finalizada e implantada, eliminaría una buena parte de las sanciones a cambio de límites en los programas nucleares de Irán por un período no menos de 10 años. Como resultado, las sanciones de la ONU fueron retiradas el 16 de enero de 2016. Ese alivio de tensión política y la reapertura de los mercados mundiales de Irán eran esperados para ayudar el desarrollo económico y facilitar para que las empresas iraníes realicen inversiones planeadas y el suministro de materias primas y las importaciones de piezas de repuesto, etc. Eso es una buena noticia para el ramo del tisú iraní y se espera seguir creciendo sólidamente en los próximos diez años. Se espera que el índice promedio de crecimiento del consumo de tisú permanezca alrededor de 10% al año hasta 2023. Pero el nivel inicial es tan bajo que el crecimiento anual del volumen se mantendrá abajo de las 20 mil toneladas. Tardará 3 años hasta que el crecimiento del mercado pueda absorber la capacidad de una grande máquina de tisú. Esto significa que las inversiones recientes han dado lugar a una situación temporal de exceso de capacidad y existe la probabilidad que las importaciones de tisú caigan aún más (Figura 3). Suponiendo que Irán no se convierta en gran exportador de líquido de tisú, el uso de la capacidad disminuirá en los dos o tres años siguientes. No habría nuevas inversiones antes de 2020, aunque parece que algunos agentes ya están preparados para nuevas inversiones.

UNA PEQUEÑA NUBE EN UN HORIZONTE LIMPIO ES LA MANERA DE DESARROLLAR LA ECONOMÍA IRANÍ EN LOS AÑOS SIGUIENTES QUE VIENEN. La retirada de las sanciones abrió las puertas a los mercados mundiales, para facilitar las exportaciones de petróleo y gas de Irán. El petróleo totaliza alrededor de 80% de las exportaciones iraníes, por lo tanto, la economía está muy vulnerable y dependiente de los precios del petróleo. El anuncio sobre la retirada de las sanciones contra Irán dio lugar a una caída inmediata de los precios del petróleo en el mercado mundial y la mayor parte de las previsiones actuales esperan sólo una recuperación gradual en los precios durante los próximos cinco años. Eso probablemente limitará el crecimiento económico de Irán para los próximos años y puede tener algunos efectos negativos indirectos sobre la penetración de productos de tisú. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo son buenas, y el consumo de tisú probablemente seguirá registrando un crecimiento más fuerte en Irán. * 

Usted puede ponerse en contacto con Esko Uutela, Principal, Tissue, Consultor de la UE/RISI a través del Tel: +49-8151-2919, Móvil: +49-172-852 4447 o e-mail: euutela@risi.com.